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脚本：大河内一楼

絵コンテ：畠山 守

演出：熨斗谷充孝

作画監督：川村敏江・仁井 学・梅津 茜

無理がたたって倒れてしまったシエル。
身動きの取れない主人に代わって、調査に出るセバスチャンだったが、その前にウィリアムが立ちはだかる。サーカス団の外に出ることを阻まれたセバスチャンは、傷心のビーストに近づき…。